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五矿联合体与嘉能可签署Las Bambas铜矿项目收购协议

2014-04-14
未知

                                                        图为周总裁会见嘉能可斯特拉塔CEO格拉森伯格

北京时间4月14日,中国五矿集团公司(“中国五矿”)所属五矿资源有限公司(MMG,香港证交所上市代码1208)宣布,由MMG、国新国际投资有限公司(“国新国际”)和中信金属有限公司(“中信金属”)组成的联合体与GlencoreXstrata plc(“嘉能可”)达成 Las Bambas铜矿项目(“邦巴斯项目”)股权收购协议,交易对价为58.5亿美元(约合456.3亿港币)。

收购邦巴斯项目是中国金属矿业史上迄今实施的最大的境外收购。

邦巴斯项目是Glencore plc与Xstrata plc合并交易中涉及的一项重要铜矿资产。该项目位于秘鲁南部的Apurimac地区,是目前全球最大的在建铜矿项目,预计达产后前5年每年可生产铜精矿含铜量约45万吨。收购并完成邦巴斯项目建设后,中国五矿有望成为中国最大的铜矿山生产企业和全球前10大铜矿山生产商之一。

中国五矿总裁周中枢表示,“邦巴斯项目完全符合中国五矿和MMG的长期战略,将进一步优化中国五矿的矿业资产组合,并将与公司现有业务产生良好的战略协同。”对于邦巴斯项目的后续运营,他表示,中国五矿将秉承“珍惜有限 创造无限”的理念,坚持“全球视野、本地运营、中西协同、互利共赢”的国际化策略,以MMG为主体,与合作伙伴、项目团队、当地社区、秘鲁各级政府、相关机构等各方携手一道,把邦巴斯项目建设好、运营好。

目前该交易还需要获得秘鲁政府、中国政府以及五矿资源股东大会的批准。如果一切顺利,有望在今年三季度完成交割。此项收购由MMG联合国新国际和中信金属共同完成,三方在联合体中分别持股62.5%、22.5%、15%。国家开发银行牵头,工商银行、中国银行参与的银团为此次收购提供资金支持。

本次收购,花旗银行、美银美林为五矿联合体财务顾问,伟凯、德同、REM为法律顾问,工银国际、中银国际为融资顾问;德意志银行为五矿财务顾问。


 

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