五矿地产成功发行3亿美元可持续债券

7 月15日，五矿地产有限公司（下称“五矿地产”或“公司”）在境外成功发行可持续美元债券，发行规模 3亿美元，债券期限 5年，利率4.95%，发行成本创历年债券最低。

2021年初以来，中资美元债券受到美债曲线陡峭化和个别信用事件的冲击而表现波动。在环境复杂多变的背景下，五矿地产紧紧抓住7月中旬市场较稳定的时间窗口，按照原定计划举行一天的投资者电话会议交易路演，进一步摸底市场价格承接力。7月15日开账簿当天早晨，公司果断决定推出交易，在听取承销团建议的基础上，坚持自主判断，极有策略地开出5.35%的初始价格指引。此举吸引了来自亚洲及欧洲的近90个优质投资账户的踊跃认购，订单总规模最高超过18亿美元。在最终定价指引比初始价格区间大幅收窄40个基点至4.95%后，仍有超过6倍认购，为成功发行打下坚实基础。获分配的投资者基础多元化且高质量，既有一直对公司高度认可及支持的锚定投资者，也囊括了十多家优质的欧美及亚太地区的市场投资者包括绿色投资者。

较2018年9月五矿地产发行的3年期美元高级债券相比，本次可持续债券期限延展了2年、发行成本大幅降低145个基点。众多高质量债券投资者的踊跃认购，体现出专业的国际投资者们对公司当前的经营模式和信用基本面的高度认可，以及未来与公司长期持续合作的信心。

本次是中国五矿所属企业首次发行绿色概念可持续债券，也是国有房地产企业境外首笔可持续债券。为了本次发行，公司经董事会批准，制定了可持续融资框架（下称“本框架”），框架规定所募集资金用于合格绿色项目，范畴涵盖绿色建筑、能源效益、可再生能源、污染预防及控制，以及可持续水资源管理等。该框架首次认证便使五矿地产成为中资境外美元债券市场上首次同时获得标普全球（S&P Global）、欧洲Sustainalytics及香港品质保证局三家国际权威机构发行前认证的企业，其中标普全球（S&P Global）授予了标普评价体系中的最高级别E1级以及83分的高评分，香港品质保证局颁发了绿色金融认证，据此，五矿地产将获得香港政府约200万港元的发行费用补贴。

标普全球（S&P Global）授予标普评价体系中的最高级别E1级以及83分的高评分

香港品质保证局颁发的绿色金融认证
 

发行绿色债券，体现了五矿地产对绿色可持续发展的高度重视。而高级别的绿色认证则体现了评级机构对五矿地产在可持续发展方面努力担当的认可。五矿地产秉承“珍惜有限，创造无限”的发展理念和“让建筑尊重时空，让建筑回归自然，让建筑懂得生活，让建筑点亮城市”的开发理念，致力于应用绿色科技手段，打造优质精品项目，建设宜居和谐社区。2013年，五矿地产负责的五矿广场装修改造项目通过美国绿色建筑委员会(USGBC) 的评审，荣获美国LEED(绿色能源与环境设计先锋奖)金奖，成为迄今中国最大体量的LEED 商业室内装修项目；2018年，五矿地产引入源自美国的WELL标准，并于次年初与国际WELL建筑研究院（IWBI）就“WELL健康建筑标准”签署战略协议，旨在通过对理念的梳理与产品的实践，为客户带来更好的体验，做健康建筑的先行者；2021年，五矿地产5M智能健康体系（机电设备篇）荣获“2021年度中国房地产业协会科学技术奖”，是20个奖项中仅有的3家房地产开发企业之一，并且该体系是唯一获奖的企业标准。

未来，五矿地产将继续积极践行覆盖建筑全生命周期的环保行动，通过资源整合和对产业链的科学管理，提升有特色的绿色价值链，努力构建人与自然和谐共融的发展空间，助力政府建设宜居宜商宜业城市，为社会创造无限的价值。五矿地产也将继续加强绿色金融上的探索与实践。